In Utero

더러운 디스토션이 걸린 음으로 시작된다. 커트 코베인은 인터뷰에서 이런 경험이 있는 누군가를 생각하고 곡을 썼다고 하였지만, 사실상 자신의 부모가 이혼한 것에 대한 심정을 노래한 곡이다.
'Teenage angst has paid off well, but now I'm bored and old'라는 첫 구절 가사가 나름대로 유명하다. Nevermind의 대성공 이후 얻은 갑작스러운 명성을 스스로 빈정거리고 있다.
가사 번역#

소설 '향수: 어느 살인자의 이야기'에 관한 노래이다. 냄새없는 견습생은 바로 그루누이를 뜻한다. 커트 코베인은 이 곡에서 자신을 그루누이와 동일시했던 것 같다.
기타 리프와 이어지는 드럼 인트로가 유명한데, 커트는 데이브 그롤이 작곡한 이 인트로가 '80년대 싸구려 하드락 밴드'처럼 들린다며 싫어했다고 한다.

베이스 리프가 인상적인 곡으로, 실제 영화배우 프란시스 파머에 대한 곡이다. 프란시스 파머는 시애틀 출신의 여배우이고, 유명한 영화배우였기도 한데, 이혼을 하고, 약물 중독으로 인해 커트처럼 괴로운 시절을 보냈다. 하지만 약물 중독으로 인해 정신병원에 수감된 일이 더 막장이다. 정신병원 의사들이 전기충격 요법, 인슐린 요법, 수력 요법등 효과를 보지 못한 정신치료 방식, 부작용 심한 정신치료제등을 사용하여 치료는 못 해주고 오히려 더욱 파탄이 난 삶을 살게 되었다. 거기에다 병원에 있을때 강간까지 당하였다 한다. 커트는 아마 프랜시스 파머와 자신의 심정이 같다고 상각하지 않았을까? '그녀가 돌아와서 거짓말쟁이들을 태워버릴 것이다'라는 가사에서 알수 있듯이 시애틀 그런지의 상업화에 대한 비판도 들어있다.

Nevermind 세션 막바지에 작곡한 곡으로 "나는 평범한 사람들처럼 취직해서 월급을 받는 삶을 살지는 못하고 있지만 앨범이 성공하면 그들도 나를 마약중독자라고 무시하지는 않겠지. 하지만 만약 앨범이 성공하고 그동안 내가 혐오했던 락스타들과 같은 행동을 하면 어떡하지? 어쩌면 나는 그냥 쓸데없는 걱정을 하고 있는 걸수도." 라는 미래의 고민이 담겨있는 내용이다. Think I'm Just Happy는 헤로인을 할 때의 도취감을 표현하는 것으로 머리 아프게 이런 고민하지 말고 마약이나 하자 라는 의미라고 한다. 그의 예감은 적중하고 커트는 마약에 빠지게 된다.
초기 버전은 리프가 Smells Like Teen Spirit과 거의 동일하다.

Nevermind의 Territorial Pissings처럼 마초들에 대한 비판을 담은 곡이다.

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제목인 뚜렛 증후군처럼 알아들을수 없는 말만 소리치는 곡이다. 이 앨범에서 가장 짧고 강렬한 곡이다. 그때그때 가사가 다르다. 인디 시절 라이브 때 일부러 소리 지르려고 만들었다고 한다. 당시 제목은 Eagle has Landed.

마지막 트랙 후 약 20분의 정적 뒤에 등장하는 히든 트랙. 거친 노이즈 록 곡이다.