트랜스포머 프라임/시즌 1

1. 개요

2. 등장인물

2.1. 오토봇

• 옵티머스 프라임
• 알시
• 벌크헤드
• 라쳇
• 범블비
• 클리프점퍼
• 휠잭
• 테일게이트

2.2. 디셉티콘

• 메가트론
• 스타스크림
• 사운드웨이브
• 레이저비크
• 넉 아웃
• 브레이크다운
• 에어라크니드
• 스카이퀘이크
• 메이크시프트
• 비콘
• 디셉티콘 광부
• 테러콘

2.3. 인간

• 잭슨 다비
• 나카다이 미코
• 라파엘 에스키벨
• 윌리엄 파울러
• 준 다비
• 사일러스

2.4. 기타

• 스크래플릿
• 유니크론

3. 줄거리 및 기타

3.1. 미니시리즈

3.1.1. 1화

• 영어판 제목 : Darkness Rising, Part 1
• 한국어판 제목 : 악의 부활 1
• 일본어판 제목 : 完全変形!トランスフォーマー登場(완전변형! 트랜스포머 등장)
• 감독 : David Hartman
• 각본 : Duane Capizzi
• 최초 방영일
• 미국 : 2010년 11월 29일 월요일
• 한국 : 2011년 8월 29일 월요일
• 일본 : 2012년 4월 7일 토요일
• 줄거리
  순찰을 돌다가 에너존 광맥을 발견한 클리프점퍼가 디셉티콘의 공격을 받아 사망한다. 오토봇들은 그의 죽음을 슬퍼하면서도 지구가 디셉티콘의 손에 넘어가는 것을 막기 위해 계속 싸워 나가기로 다짐한다.
  미국의 네바다 주 재스퍼에 사는 소년 잭은 디셉티콘의 추적을 피해 오토바이로 변신해서 주차장에 숨어 있던 알시를 발견하고 위에 올라탔다가 알시와 함께 디셉티콘에 쫓기게 된다.
  알시는 쫒아오는 디셉티콘 비콘 둘을 인적이 없는 곳으로 끌어낸 뒤 싸우기 시작하고, 잭은 그 곳에서 미니카를 가지고 놀고 있던 라프와 함께 로봇들의 싸움에 휘말린다. 범블비와 벌크헤드가 도착하자 비콘 둘은 도망가고, 잭과 라프는 무사히 집으로 돌아간다. 하지만 알시의 보고를 들은 옵티머스 프라임은 디셉티콘에게 얼굴이 알려져 버린 두 사람을 그대로 두는 것은 위험하다고 판단하여 그들을 보호하기로 결정한다.
  다음 날, 잭과 라프의 앞에 비클 모드로 변신한 알시와 범블비가 둘을 오토봇 기지로 데려가기 위해 나타난다. 둘은 잭과 라프, 그리고 알시를 쫓아왔다가 오토봇의 존재를 알아 버린 미코를 데리고 기지로 돌아간다. 기지에 도착한 세 명에게 옵티머스 프라임은 트랜스포머와 사이버트론, 오토봇과 디셉티콘에 대해 설명해 준다.
  한편 사운드웨이브가 3년 전 우주로 사라졌던 메가트론의 신호를 발견하자 스타스크림은 마지못해 스페이스 브릿지를 열어 메가트론을 지구로 불러들인다.
• 기타
  클리프점퍼는 프리퀄 코믹스에 주인공으로 나오고 성우도 유명 배우인 드웨인 존슨이 기용되어 주목을 받았지만, 1화가 시작된 지 4분 15초만에 고인이 되어 버렸다. ▶◀ 파란 에너존을 피처럼 뚝뚝 흘리며 죽었는데, 한국판에서는 이 장면이 편집되었다.
  영어판에서 잭이 알시에게 말한 "The fisrt rule about robot fight club is you don't talk about robot fight club."은 파이트 클럽의 패러디이다.

3.1.2. 2화

• 영어판 제목 : Darkness Rising, Part 2
• 한국어판 제목 : 악의 부활 2
• 일본어판 제목 : 暗黒変形!?ダークエネルゴン(암흑변형!? 다크 에너존)
• 감독 : David Hartman
• 각본 : Nicole Dubuc
• 최초 방영일
• 미국 : 2010년 11월 29일 월요일
• 한국 : 2011년 8월 30일 화요일
• 일본 : 2012년 4월 14일 토요일
• 줄거리
  메가트론이 대규모 에너존 광산에 있는 네메시스에 귀환하고, 메가트론은 우주의 바다에서 캐온 다크 에너존을 스타스크림의 앞에 보여준다. 그러자 스타스크림은 클리프점퍼의 시신을 메가트론에게 바친다. 메가트론은 곧 클리프점퍼를 부활시키고, 클리프점퍼는 테러콘이 되어 날뛰며 비콘 둘을 죽이고 메가트론에게 덤비지만, 단숨에 반토막나 광산 구조물에 떨어진다. 한편 오토봇 기지에서 계속해서 클리프점퍼의 생명신호가 감지되자, 옵티머스를 필두로 한 오토봇은 그를 구조하기 위해 출동한다. 그러나 비콘들을 뚫고 클리프점퍼를 구조할뻔한 알씨는 클리프점퍼의 테러콘이 된 모습을 보고 놀라 그를 에너존 원석 쪽으로 떨어뜨리고 만다. 메가트론의 지시로 스타스크림이 폭탄을 통해 광산을 폭파하자, 결국 클리프점퍼를 뒤로 하고 전원 기지로 후퇴한다. 라쳇은 알씨의 몸에 묻은 클리프점퍼의 다크 에너존을 소량 채취하고 알씨의 몸 전체 세척을 명령한다. 한편 다크 에너존을 이용한 테러콘을 조종할 방법을 찾던 메가트론은 다크 에너존을 가슴에 꽂아넣고, 라쳇이 조사하다 흘린 다크 에너존이 부숴진 기계를 되살려 괴물로 만들어버리면서 2화가 종료된다.
• 기타

3.1.3. 3화

• 영어판 제목 : Darkness Rising, Part 3
• 한국어판 제목 : 악의 부활 3
• 일본어판 제목 : 救出変形!ファウラーの危機(구출변형! 파울러의 위기)
• 감독 : Todd Waterman
• 각본 : Marsha Griffin
• 최초 방영일
• 미국 : 2010년 12월 1일 수요일
• 한국 : 2011년 9월 5일 월요일
• 일본 : 2012년 4월 21일 토요일
• 줄거리
  메가트론은 다크 에너존을 몸안에 받아들이고 스타스크림에게 아부 떨지 말고 가만히 있으란 명령을 내리고 어딘가로 향한다. 한편 라쳇은 기지가 조용해지자 이제야 좋은것 같다며 좋아하지만, 되살아난 기계로 인해 위기를 맞았다. 다행히 옵티머스가 찌그려뜨리고, 옵티머스는 다크 에너존임을 직감한다. 이에 옵티머스는 라쳇을 이끌고 조사할 곳이 있다며 나가면서, 알씨에게 지휘권을 넘긴다. 이에 알씨는 둘이 간뒤, 바로 범블비와 정찰을 나가면서 벌크헤드에게 지휘권을 맡긴다. 벌크헤드와 아이들만 남은 상태에서 파울러 요원이 들어와 아이들을 발견하고 기지를 나가 정부에 알리려 한다. 그러나 이를 안 디셉티콘이 그를 납치하고, 벌크헤드가 이를 구출하러 간다. 그러나 미나가 따라와 비콘을 제압하고, 같이 숨어있는다. 미나가 사라짐을 안 잭과 래프도 따라간 탓에, 벌크헤드를 통해 사실을 안 알씨와 범블비가 빠르게 돌아가지 못한다. 한편 옵티머스와 라쳇은 많은 사이버트론인들이 전사한 곳으로 향하며, 다량의 에너존을 은하계 각지로 보낸 탓에 에너존 광산이 지구에 있음을 밝히게 된다. 전쟁 장소에 도착하자 메가트론도 도착하고, 라쳇을 도발하며(...) 메가트론은 죽은자들을 되살리게 되며 3화가 종료된다.
• 기타

3.1.4. 4화

• 영어판 제목 : Darkness Rising, Part 4
• 한국어판 제목 : 악의 부활 4
• 일본어판 제목 : 潜入変形!戦艦ネメシス(잠입변형! 전함 네메시스)
• 감독 : Shaunt Nigoghossian
• 각본 : Steven Melching
• 최초 방영일
• 미국 : 2010년 12월 2일 목요일
• 한국 : 2011년 9월 6일 화요일
• 일본 : 2012년 4월 28일 토요일
• 줄거리
  옵티머스와 라쳇이 테러콘 부대를 마주하자, 옵티머스가 테러콘들에게 사격하기 시작한다. 하지만 꿈쩍도 않자, 라쳇은 "옵티머스, 우린 지금 죽은자들과 싸우고 있어, 그러니까 또 죽여봤자 소용이 없다구!" 라고 외친다. 옵티머스가 라쳇에게 돌아가라고 하자 라쳇을 거부하며 칼로 적들을 공격한다. 그러면서 팔다리를 제거하면 적들을 무력화할수 있음을 알고 옵티머스와 라쳇을 적들을 학살하며 전진하기 시작한다. 한편 잭과 래프가 공격당할 뻔 했으나 벌크헤드가 이를 살리고, 벌크헤드는 네메시스로 전진한다. 그러나 놔두고 온 잭과 래프는 붙잡히고, 위기에 처하지만, 다행히 알씨와 범블비가 구출, 벌크헤드와 합류한다. 한편 옵티머스와 라쳇은 힘이 빠지기 시작하고, 결국 옵티머스는 테러콘에게 깔리고, 라쳇은 오른팔에 큰 부상을 입으며 깔린다. 다행히 옵티머스가 괴력으로 탈출, 라쳇을 구조한다. 다시 전진하는 그들을 뒤로 하고, 알씨쪽은 파울러를 찾으러 가고, 아이들은 남아서 스페이스 브릿지의 설계도를 발견한다. 사진을 찍었으나 비콘에 의해 죽을 위기에 처한 그들, 다행히 파울러를 구조한 알씨쪽에서 구출한다. 한편 옵티머스도 테러콘을 처치하고 메가트론의 앞까지 오나, 메가트론은 후퇴하고, 옵티머스와 라쳇도 기지로 돌아간다. 기지로 돌아온 라쳇은 깁스를 하고, 잭은 돌발행동을 한 미나에게 화를 쏟아내고 오토봇 측에서 손을 때려한다. 그뒤, 오토봇은 메가트론이 노리는 다크 에너존의 사용 장소를 알게 된다. 바로 그들이 떠나온 고향, 사이버트론이였다.`

3.1.5. 5화

• 영어판 제목 : Darkness Rising, Part 5
• 한국어판 제목 : 악의 부활 5
• 일본어판 제목 : 爆裂変形!スペースブリッジ攻防戦(폭렬변형! 스페이스 브릿지 공방전)
• 감독 : Vinton Heuck
• 각본 : Joseph Kuhr
• 최초 방영일
• 미국 : 2010년 12월 3일 금요일
• 한국 : 2011년 9월 12일 월요일
• 일본 : 2012년 5월 5일 토요일
• 줄거리
  옵티머스는 다크 에너존을 통해 테러콘 부대가 사이버트론에서 일어나 지구에 오면 지구는 메가트론의 억압적인 통치를 받게 된다며, 이를 반드시 막아야 한다고 말한다. 그러나 지구 궤도에 있는 스페이스 브릿지로는 갈 방법이 없다 라쳇이 말하자, 위험을 감수해서라도 그라운드 브릿지를 써야 한다고 말한다. 한편 알씨는 잭을 데리고 기지로 돌아오자마자, 라쳇을 제외한 전원이 스페이스 브리지로 향한다. 네메시스로 마침 나타나고, 사이버트론으로 향하는 정확한 좌표를 벌크헤드가 기계를 부순 탓에 맞추지 못하고 있음을 깨닫고, 래프가 텍사스의 전파 망원경을 쓸거라 하자, 방어막이 견고해 해킹이 불가능한만큼, 아이들이 직접 기지로 향해 디셉티콘을 막으려 한다. 또한 스페이스 브리지의 오토봇을 향해 비콘들이 공격을 개시한다. 래프와 사운드웨이브가 서로 경쟁하는 가운데, 사운드웨이브의 촉수가 이들을 제지, 좌표를 맞추고 동력선을 차단후 도주한다. 결국 스페이스 브릿지를 통해 다크 에너존이 사이버트론의 죽은 이들을 부활시키고 만다. 결국 옵티머스는 라쳇에게 브릿지를 폭파할 방법을 묻고, 팀원들에게 라쳇의 지시를 따르라 하며, 메가트론을 상대한다. 그사이 오토봇들은 브릿지 점화에 성공, 메가트론은 후퇴하여, 다른 오토봇들에게 맹공을 퍼부어 알씨에게 치명타를 입힌다. 그후 범블비가 알씨를 데리고 전원이 무사히 기지로 돌아가고, 메가트론은 테러콘에 집착한 나머지, 결국 폭발의 중심에 휘말리고 만다. 알씨는 다행히 무사히 깨어나고, 오토봇은 지구에 남아 힘을 기르기로 하며 악의 부활 시리즈는 막을 내린다.
• 기타

3.2. 6~23화

3.2.1. 6화

• 영어판 제목 : Masters and Students
• 한국어판 제목 : 스승과 제자
• 일본어판 제목 : 空中変形!スカイクエイク(공중변형! 스카이퀘이크)
• 감독 : Todd Waterman
• 각본 : David Slack
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 2월 11일 금요일
• 한국 : 2011년 9월 13일 화요일
• 일본 : 2012년 5월 12일 토요일
• 줄거리 : 스타스크림은 자신을 리더라고 자칭하지만 그의 부하들이 따르지 않자 지구에 잠든 전사를 깨우러 사운드웨이브와 함께 간다. 한편 오토봇 측에서 이 사실을 알아채고 알씨와 벌크헤드, 라쳇은 아이들의 숙제를 돕고 범블비와 함께 확인하러 간다. 한편 스타스크림은 스카이퀘이크를 깨워 부하로 삼으려 하나 스카이퀘이크가 메가트론을 빌미로 거절하고, 둘이 대치하는 순간 옵티머스가 난입한다. 스카이퀘이크가 스타스크림을 날려버리며 옵티머스를 공격하기 시작하고, 범블비가 옵티머스가 공격당하자 끼어들며 참전한다. 그사이 위로 도망간 스타스크림은 사운드웨이브가 잡은 스페이스 브리지의 잔해에서 잡히는 디셉티콘 신호를 감지하고, 스타스크림이 그곳으로 가자 그곳에는 메가트론이 살아있었다. 그 이유가 악의 에너존임을 알아차린 스타스크림은 이를 뽑아버리고, 메가트론은 쓰러진다. 다행히 레이저비크가 나타나 메가트론은 살아서 진료실로 옮겨진다. 이후 범블비와 옵티머스는 스카이퀘이크를 몰아봍이고 있었으나, 파울러의 전투기가 나타나 스카이퀘이크가 이를 스캔해 전세를 역전시킨다 다행히 파울러의 방해와 범블비의 공격으로 스카이퀘이크는 공중에서 추락해 사망하고, 이후 둘은 무사히 돌아간다. 한편 라쳇이 독재를 통해 만든 물품으로 아이들은 숙제를 망치고 말고, 메가트론은 진료실로 옮겨져 집중 치료를 받게 된다.
• 기타

3.2.2. 7화

• 영어판 제목 : Scrapheap
• 한국어판 제목 : 공포의 스크레플릿
• 일본어판 제목 : 極寒変形!?ミニコンの恐怖(극한변형!? 미니콘의 공포)
• 감독 : Shaunt Nigoghossian
• 각본 : Marsha Griffin
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 2월 18일 금요일
• 한국 : 2011년 9월 19일 월요일
• 일본 : 2012년 5월 19일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.2.3. 8화

• 영어판 제목 : Con Job
• 한국어판 제목 : 스파이
• 일본어판 제목 : 秘剣変形!ホイルジャック登場(비검변형! 휠잭 등장)
• 감독 : Vinton Heuck
• 각본 : Steven Melching
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 2월 25일 금요일
• 한국 : 2011년 9월 20일 화요일
• 일본 : 2012년 5월 26일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.2.4. 9화

• 영어판 제목 : Convoy
• 한국어판 제목 : 호송 작전
• 일본어판 제목 : 爆走変形!ディンガスを守れ!(폭주변형! 딩거스를 지켜라!)
• 감독 : Todd Waterman
• 각본 : Joseph Kuhr
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 3월 4일 금요일
• 한국 : 2011년 9월 26일 월요일
• 일본 : 2012년 6월 2일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.2.5. 10화

• 영어판 제목 : Deus ex Machina
• 한국어판 제목 : 에너존 추출기
• 일본어판 제목 : 猛撃変形!二人の刺客(맹격변형! 두 명의 자객)
• 감독 : Shaunt Nigoghossian
• 각본 : Nicole Dubuc
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 3월 11일 금요일
• 한국 : 2011년 9월 27일 화요일
• 일본 : 2012년 6월 9일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.2.6. 11화

• 영어판 제목 : Speed Metal
• 한국어판 제목 : 질주 본능
• 일본어판 제목 : 加速変形!スピード勝負!(가속변형! 스피드 승부!)
• 감독 : Vinton Heuck
• 각본 : Dean Stefan
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 4월 9일 토요일
• 한국 : 2011년 10월 3일 월요일
• 일본 : 2012년 6월 16일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.2.7. 12화

• 영어판 제목 : Predatory
• 한국어판 제목 : 거미의 사냥
• 일본어판 제목 : 怪虫変形!クモ女の森(괴충변형! 거미 여자의 숲)
• 감독 : Todd Waterman, Kirk Van Wormer
• 각본 : Marsha Griffin
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 4월 16일 토요일
• 한국 : 2011년 10월 4일 화요일
• 일본 : 2012년 6월 23일 토요일
• 줄거리
• 기타
  한국판은 그동안 엔딩 크레딧에 주요 캐릭터들의 성우만을 표시해 왔지만, 이번 화부터 다른 캐릭터들의 배역도 표시하기 시작했다.

3.2.8. 13화

• 영어판 제목 : Sick Mind
• 한국어판 제목 : 육체와 정신
• 일본어판 제목 : 幻影変形!マインドダイビング(환영변형! 마인드 다이빙)
• 감독 : Shaunt Nigoghossian
• 각본 : Steven Melching
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 4월 30일 토요일
• 한국 : 2011년 10월 10일 월요일
• 일본 : 2012년 6월 30일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.2.9. 14화

• 영어판 제목 : Out of His Head
• 한국어판 제목 : 두 얼굴의 범블비
• 일본어판 제목 : 逆襲変形!メガトロン復活(역습변형! 메가트론 부활)
• 감독 : Vinton Heuck
• 각본 : Nicole Dubuc
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 5월 07일 토요일
• 한국 : 2011년 10월 11일 수요일
• 일본 : 2012년 7월 7일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.2.10. 15화

• 영어판 제목 : Shadowzone
• 한국어판 제목 : 4차원 공간
• 일본어판 제목 : 死霊変形!スカイクエイクふたたび(사령변형! 스카이퀘이크 다시)
• 감독 : Todd Waterman
• 각본 : Marsha Griffin
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 5월 14일 토요일
• 한국 : 2011년 10월 17일 월요일
• 일본 : 2012년 7월 14일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.2.11. 16화

• 영어판 제목 : Operation: Breakdown
• 한국어판 제목 : 생체 로봇 해부
• 일본어판 제목 : 手術変形!?囚われた破壊戦士(수술변형!? 잡혀버린 파괴전사)
• 감독 : Shaunt Nigoghossian
• 각본 : Steven Melching
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 6월 18일 토요일
• 한국 : 2011년 10월 18일 화요일
• 일본 : 2012년 7월 21일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.2.12. 17화

• 영어판 제목 : Crisscross
• 한국어판 제목 : 거미의 복수
• 일본어판 제목 : 謀略変形!邪悪な糸を断て!(모략변형! 사악한 실을 끊어라!)
• 감독 : Vinton Heuck
• 각본 : Joseph Kuhr
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 6월 25일 토요일
• 한국 : 2011년 10월 24일 월요일
• 일본 : 2012년 7월 28일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.2.13. 18화

• 영어판 제목 : Metal Attraction
• 한국어판 제목 : 자석 무기
• 일본어판 제목 : 密着変形!?磁力タッグマッチ(밀착변형!? 자력 태그 매치)
• 감독 : Todd Waterman
• 각본 : Nicole Dubuc
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 7월 9일 토요일
• 한국 : 2011년 10월 25일 화요일
• 일본 : 2012년 8월 4일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.2.14. 19화

• 영어판 제목 : Rock Bottom
• 한국어판 제목 : 광산 매몰
• 일본어판 제목 : 探査変形!地底からの脱出(탐사변형! 지저로부터의 탈출)
• 감독 : Shaunt Nigoghossian
• 각본 : Tim Jones
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 7월 16일 토요일
• 한국 : 2011년 10월 31일 월요일
• 일본 : 2012년 8월 11일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.2.15. 20화

• 영어판 제목 : Partners
• 한국어판 제목 : 알씨의 복수
• 일본어판 제목 : 決闘変形!クリフジャンパーの無念を晴らせ(결투변형! 클리프점퍼의 원통함을 풀어라)
• 감독 : Vinton Heuck
• 각본 : Mike Johnson
• 최초 방영일
• 미국 : 2011년 7월 23일 토요일
• 한국 : 2011년 11월 1일 화요일
• 일본 : 2012년 8월 18일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.2.16. 21화

• 영어판 제목 : T. M. I.
• 한국어판 제목 : 기억 상실
• 일본어판 제목 : 友情変形!私のバルクヘッド(우정변형! 나의 벌크헤드)
• 감독 : Todd Waterman
• 각본 : Joseph Kuhr
• 최초 방영일
• 캐나다 : 2011년 8월 7일 일요일
• 미국 : 2011년 9월 10일 토요일
• 한국 : 2011년 11월 7일 월요일
• 일본 : 2012년 8월 25일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.2.17. 22화

• 영어판 제목 : Stronger, Faster
• 한국어판 제목 : 합성 에너존
• 일본어판 제목 : 禁断変形!?ラチェット最強伝説?(금단변형!? 라쳇 최강전설?)
• 감독 : Shaunt Nigoghossian
• 각본 : Mairghread Scott
• 최초 방영일
• 캐나다 : 2011년 8월 14일 일요일
• 미국 : 2011년 9월 17일 토요일
• 한국 : 2011년 11월 8일 화요일
• 일본 : 2012년 9월 1일 토요일
• 줄거리
  라쳇은 벌크헤드가 쓴 불완전한 공식을 바탕으로 인공 에너존을 만드는 데 성공한다. 기지에 남은 에너존이 거의 없는 탓에 누가 다쳐도 치료를 할 수 없는 상황이 되자 아무 것도 할 수 없어 좌절한 라쳇은 고민 끝에 인공 에너존을 자신에게 투약한다.
  출동했던 알시가 상처를 입자 라쳇은 그녀를 구하기 위해 전장으로 뛰어든다. 비콘들을 혼자서 전멸시킨 라쳇은 기지로 돌아와 다른 오토봇들에게 인공 에너존을 썼더니 신체 능력이 좋아졌다고 설명한다. 옵티머스 프라임은 불완전한 공식으로 만든 인공 에너존을 트랜스포머에게 사용하는 것은 너무 위험하다며 다시는 사용하지 말라고 말하지만, 라쳇은 전쟁을 빨리 끝내려면 이 방법밖에 없다며 계속 인공 에너존을 사용한다.
  인공 에너존의 부작용으로 정신이 불안정해진 라쳇은 점점 폭력적으로 변해 가고, 급기야 메가트론을 해치우겠다며 디셉티콘 광부를 잡아 고문해 정보를 얻어내고 죽이려고까지 한다. 옵티머스가 라쳇에게 기지로 돌아가라고 명령하자 라쳇은 명령에 불복하고 메가트론이 있는 에너존 광산으로 혼자 가 버린다.
  라쳇의 공격을 받은 메가트론은 간단하게 라쳇을 때려눕혀 큰 상처를 입힌 뒤 넉 아웃에게 라쳇을 연구하라고 명령한다. 넉 아웃은 인공 에너존의 샘플을 채취한 뒤 라쳇을 죽이려고 하지만, 오토봇들이 라쳇을 구하러 오는 바람에 라쳇도 놓치고 샘플이 담긴 병도 잃은 채 도망친다. 하지만 넉 아웃은 오토봇들이 떠난 뒤 광산에 돌아와 깨진 병에 남아 있던 인공 에너존의 샘플을 채취하는 데 성공한다.
• 기타
  라쳇이 인공 에너존을 테스트할 때 썼던 기계는 6화에서 잭에게 만들어 주었던 기계이다.

3.2.18. 23화

• 영어판 제목 : One Shall Fall
• 한국어판 제목 : 고대의 예언
• 일본어판 제목 : 一撃変形!オプティマスプライムVSメガトロン(일격변형! 옵티머스 프라임VS메가트론)
• 감독 : Vinton Heuck
• 각본 : Joseph Kuhr, Duane Capizzi
• 최초 방영일
• 캐나다 : 2011년 8월 21일 일요일
• 미국 : 2011년 9월 24일 토요일
• 한국 : 2011년 11월 14일 월요일
• 일본 : 2012년 9월 8일 토요일
• 줄거리
  프라이머스의 서에 써 있던 47개의 천체가 정렬하는 때가 다가온다. 메가트론은 예언에 나온 "the rising darkness"가 자신이라고 생각하고, 스페이스 브릿지를 다시 만들어 다크 에너존을 모을 준비를 한다.
  오토봇 기지에서 인터넷에 올라온 범블비의 사진을 지우던 잭은 옵티머스 프라임에게 라프가 바꿔치기한 사진을 보라고 하지만, 단번에 거절당한다. 알시와 벌크헤드는 아이들에게 옵티머스는 장난을 치거나 감정 표현을 하는 일이 없다고 말해 준다. 그들의 이야기를 듣던 라쳇은 옵티머스가 프라임이 되기 전에는 그런 성격이 아니었으며, 오히려 잭과 비슷한 성격이었다고 말한다.
  디셉티콘들이 스페이스 브릿지를 만드는 데 필요한 장비를 얻기 위해 정부의 연구소를 공격하자 오토봇들은 디셉티콘을 막기 위해 출동한다. 행성 정렬이 얼마 남지 않아 초조해하던 메가트론도 오토봇들이 나타나자 연구소로 향한다. 기지 밖에서 라프와 놀고 있던 범블비는 라프를 태운 채 연구소로 가다가 메가트론의 공격을 받고, 이 공격으로 라프가 크게 다친다. 알시와 범블비는 기절한 라프를 기지로 데려오지만, 인간의 몸에 대해 전혀 공부해 두지 않았던 라쳇은 당연히 라프를 치료할 수 없었다.
  네메시스로 돌아온 메가트론은 유니크론과 한 화산의 환영을 본다. 그는 넉 아웃과 에어라크니드에게 스페이스 브릿지를 완성하라고 명령한 뒤 화산으로 향한다. 메가트론이 자리를 비운 동안 옵티머스와 벌크헤드는 네메시스로 잠입해 디셉티콘이 빼앗은 장비를 되찾는다. 디셉티콘과 오토봇이 공존할 수 없다는 것을 깨달은 옵티머스는 벌크헤드를 혼자 기지로 되돌려 보내고 메가트론을 쓰러뜨리기로 결심한다.
  라프를 구하기 위해 잭은 간호사인 엄마 준을 부른다. 준이 라프를 간호하는 동안 라쳇은 라프가 다크 에너존에 오염되었다는 사실을 깨닫는다. 라쳇은 범블비의 몸에서 뽑아낸 에너존을 라프의 몸에 집어넣어 다크 에너존을 중화하고 라프를 살려내는 데 성공한다.
  화산에 도착한 메가트론은 옵티머스의 통신을 듣고 그를 화산으로 불러들여 싸우기 시작한다. 옵티머스는 메가트론을 쓰러뜨리고 그를 죽이려고 하지만, 행성 정렬이 일어나자 화산에서 다크 에너존이 쏟아져 나오고 메가트론으로부터 알 수 없는 힘이 솟아난다. 메가트론은 옵티머스를 쓰러뜨리고 그를 죽일 준비를 한다.
  To Be Continued...
• 기타
  캐나다에서는 바로 다음 주인 8월 28일에 24화가 이어서 방송될 예정이었지만, 방송 당일에 24화의 방영이 취소되고 전에 방송한 에피소드들을 재방송하기 시작했다. 결국 미국에서 24화가 방영되기까지는 41일이 걸렸다.
  라쳇은 이번 화에서 아이들에게 정이 든 듯한 모습을 보여 주었다. 라프가 다쳤는데 치료를 할 수 없자 인간의 의학을 배우지 않은 것을 크게 후회하였고, 옵티머스가 '라프는 자네를 필요로 한다'라고 말하자 '나도 아이들을 필요로 한다'고 대답했다.
  복수심에 눈이 멀어 에어라크니드만 보면 달려들던 알시도 이번 화에서는 오히려 메가트론에게 달려들려는 범블비를 진정시키는 성장한 모습을 보였다.
  옵티머스와 메가트론의 싸움은 엄청난 퀄리티를 자랑한다. 옵티머스가 트럭으로 변신해 메가트론을 절벽 밑으로 밀어 떨어뜨린 뒤 바퀴로 얼굴을 갈아 버리는 장면은 이번 화의 클라이막스.

3.3. 시즌 피날레

3.3.1. 24화

• 영어판 제목 : One Shall Rise, Part 1
• 한국어판 제목 : 유니크론의 부활
• 일본어판 제목 : 巨神変形!ガイアユニクロンの進撃(거신변형! 가이아 유니크론의 진격)
• 감독 : Todd Waterman
• 각본 : Nicole Dubuc, Duane Capizzi
• 최초 방영일
• 싱가포르 : 2011년 9월 29일 목요일
• 미국 : 2011년 10월 1일 토요일
• 한국 : 2011년 11월 15일 화요일
• 일본 : 2012년 9월 15일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.3.2. 25화

• 영어판 제목 : One Shall Rise, Part 2
• 한국어판 제목 : 리더십의 매트릭스
• 일본어판 제목 : 両雄変形!最強コンビ誕生(양웅변형! 최강 콤비 탄생)
• 감독 : Shaunt Nigoghossian
• 각본 : Marsha Griffin
• 최초 방영일
• 싱가포르 : 2011년 10월 3일 월요일
• 미국 : 2011년 10월 8일 토요일
• 한국 : 2011년 11월 21일 월요일
• 일본 : 2012년 9월 22일 토요일
• 줄거리
• 기타

3.3.3. 26화

• 영어판 제목 : One Shall Rise, Part 3
• 한국어판 제목 : 옵티머스의 과거
• 일본어판 제목 : 封印変形!オライオンパックスの謎(봉인변형! 오라이온 팩스의 수수께끼)
• 감독 : Vinton Heuck
• 각본 : Steven Melching
• 최초 방영일
• 싱가포르 : 2011년 10월 4일 화요일
• 미국 : 2011년 10월 15일 토요일
• 한국 : 2011년 11월 22일 화요일
• 일본 : 2012년 9월 29일 토요일
• 줄거리
  오토봇들이 메가트론과 함께 유니크론의 스파크를 향해 가는 동안 라쳇은 인간들에게 옵티머스 프라임과 메가트론의 과거에 대해 이야기해 준다.
  옵티머스 프라임은 오라이온 팍스라는 이름의 기록 담당 공무원이었고, 메가트론은 메가트로너스[1]라는 이름의 검투사였다. 메가트로너스는 부패한 사이버트론을 바꾸기 위해 사운드웨이브와 함께 혁명을 준비하고 있었다. 부패한 사이버트론 사회에 실망해 있던 오라이온 팍스는 메가트로너스의 사상에 감화되어 그를 찾아갔고, 얼마 지나지 않아 메가트로너스와 친한 친구가 된다.
  메가트론으로 이름을 바꾼 메가트론은 오라이온 팍스와 함께 평의회에 가서 자신들의 의견을 주장한다. 힘으로 지도층들을 몰아내야 한다고 주장한 메가트론과는 달리 오라이온은 평화적인 방법을 사용해서 사회를 바꾸어야 한다고 주장한다. 평의회는 오라이온을 다음 프라임으로 임명하기로 결정하고, 프라임이 될 기회를 놓친 메가트론은 매트릭스를 손에 넣기 위해 사이버트론을 혼란으로 몰아넣는다.
  메가트론은 다크 에너존으로 사이버트론의 핵을 오염시키고, 오라이온 팍스는 행성을 구할 방법을 찾기 위해 행성의 핵으로 내려갔다가 프라이머스의 스파크를 만나 매트릭스를 받고 옵티머스 프라임이 되었다.
  이야기를 끝낸 라쳇은 잭이 옵티머스에게 받은 '그라운드 브릿지의 전력 공급 장치로 가는 열쇠'가 벡터 시그마의 열쇠라는 것을 알아보고, 옵티머스가 살아 돌아올 생각이 없다는 것을 눈치챈다.
  한편 메가트론의 신호가 끊어지고 지구의 이변이 심해지자 에어라크니드는 메가트론을 버리고 지구를 떠나려 한다. 사운드웨이브가 반대하자 에어라크니드는 사운드웨이브를 공격하지만, 그는 에어라크니드를 간단히 제압하고 항복을 받아낸 뒤 메가트론의 수색을 계속한다.
  메가트론은 옵티머스를 죽이라는 유니크론의 세뇌에 저항하면서 유니크론의 스파크가 있는 방으로 옵티머스를 데려간다. 유니크론은 메가트론을 조종해서 옵티머스를 죽이려 하지만 메가트론은 "메가트론은 누구의 명령도 받지 않는다"라며 세뇌에 저항하다 기절하고, 옵티머스는 매트릭스의 힘으로 유니크론의 부활을 막는 데 성공한다. 유니크론이 힘을 잃자 다크 에너존의 분출도 지구의 이변도 모두 멈추고, 끊겼던 오토봇들과 메가트론의 신호도 다시 돌아온다.
  정신을 차린 메가트론은 이제 필요가 없어진 옵티머스 프라임을 죽이려고 하지만, 옵티머스가 자신을 '메가트로너스'라고 부르자 생각을 바꾼다. 그라운드 브릿지가 열리자 메가트론은 알시, 벌크헤드, 범블비에 대해서도, 옵티머스 프라임이라는 이름에 대해서도 전혀 기억하지 못하는 '오라이온 팍스'를 데리고 네메시스로 돌아간다. 망연자실한 채 기지로 돌아온 셋으로부터 옵티머스가 기억을 잃고 메가트론을 따라갔다는 소식을 들은 라쳇은 옵티머스가 매트릭스에 담겨 있던 프라임들의 지혜보다도 더욱 소중한 것을 잃어버렸다며 탄식한다.
  네메시스로 돌아온 메가트론은 부하들에게 오래 전 잃어버렸던 동료인 오라이온 팍스를 소개하며 그는 이제 디셉티콘의 일원이라고 선언한다.
  To Be Continued...
• 기타
  싱가포르에서 미국보다 11일이나 먼저 방송되는 바람에 순식간에 스포일러가 퍼졌다. 26화의 줄거리를 미리 접한 전세계의 트덕들은 충격과 공포에 빠진 채 방송을 기다려야 했다.

4. DVD 발매