4.1. Breaking into Heaven4.2. Driving South4.3. Ten Storey Love Song4.4. Daybreak4.5. Your Star Will Shine4.6. Straight To The Man4.7. Begging You4.8. Tightrope4.9. Good Times4.10. Tears4.11. How Do You Sleep4.12. Love Spreads
The Stone Roses 발매 이후 소속사의 막장행동과 그 뒤에 이어진 소송들, 그 뒤에 멤버 개인적인 문제 등으로 멤버들은 창작 의욕을 모두 날려버렸다. 그 후 나온 2집은 다른 멤버들의 무관심 속에서 존 스콰이어가 주도해서 겨우 완성된 앨범이다. 때문에 존 스콰이어의 입김이 크게 작용해 블루지한 기타 사운드가 앨범 전체에 두드러진다. 레드 제플린과 올맨 브라더스 밴드의 향취가 짙게 밴 블루스 록의 색채가 짙은 편.
훗날 존 스콰이어는 이 앨범에 대해 회상하며, ’기타를 지나치게 많이 넣은 것 같다‘며 앨범에 대한 아쉬움을 나타내는 코멘트를 하기도 했다.