퀀트모델이 아닌 딥러닝 기반의 AI 로보어드바이저 솔루션을 개발하여 금융사에 공급하고 있는 기업이다.
크래프트의 딥러닝 포트폴리오 엔진 솔루션은 대형 금융사에 채택되어 주식형 로보어드바이저 서비스, 해외선물 로보어드바이저 서비스, 공모펀드 및 사모펀드 운용 등에 사용되고 있다. 기업고객과의 이해관계 상충문제(금융사 클라이언트에게 공급한 포트폴리오 엔진을 사용하여 본사도 자산운용업을 하게 되는 문제)를 고려하여 현재 직접 고객접점을 가지는 자문사나 자산운용업은 진출하고 있지 않고, 고객사에 솔루션을 공급하지 않는 해외선물 로보어드바이저 서비스에만 고객접점을 가지고 있다고 한다.
하나은행/기업은행/부산은행/경남은행/신한은행 등에 딥러닝 기반 로보어드바이저 시스템을 공급하고 있으며, 2018년 국내 전체 로보어드바이저 운용자산 1조원 중 8천억원 이상이 크래프트테크놀로지스의 딥러닝 포트폴리오 엔진을 사용하고 있을 만큼 자산운용 솔루션 및 로보어드바이저 시장의 절대강자이며, 이미 구축된 레퍼런스의 수, 출시된 AI 금융상품의 수, 트랙레코드 수익률, 운용규모 측면에서 가장 앞서 있다.
회사 구성원은 총 30명 가량으로 로보어드바이저 업체 중 가장 많고, 대부분 서울대/카이스트/아이비리그 출신의 석사 이상의 학력자가 많으며, 스탠퍼드에서 박사 학위를 취득한 고려대학교 EECS 현직 교수인 석준희 교수도 이사로 재직중이다. 대표이사를 포함하여 서울과학고 졸업자가 5명 재직하고 있다.
미래에셋자산운용과 함께 로보어드바이저 공모펀드를 개발하여 출시하였으며 출처, 미래에셋자산운용, 고려대학교와 함께 "미래에셋인공지능금융연구센터"를 설립하여 기술구현 및 상용화를 담당하고 있다. 출처
크래프트가 미래에셋과 공동개발한 국내 최초의 딥러닝 기반 공모펀드인 "미래에셋AI스마트베타펀드"는 6개월 수익률 21%로 전체 AI 펀드 중 1위를 기록하고 있으며, 유형펀드 중에서도 5% 내에 드는 우수한 성과를 보여주어 AI 펀드의 가능성을 열었다. 출처 해당 펀드는 2017 동아금융상을 수상하였다.
삼성증권의 딥러닝 기반 고객성향 분석시스템을 개발하였다.
KEB하나은행의 로보어드바이저 구축프로젝트에서 파운트, 아이로보, 쿼터백 등의 업체와 경쟁입찰하여 최종 선정되어, KEB하나은행을 위한 로보어드바이저 "HAI Robo" 서비스를 구축하였다. "HAI Robo"는 6개월만에 4000억원이 팔려나가, 국내에서 가장 성공한 로보어드바이저 서비스가 되었다. 출처
하이로보는 2018년 5월 누적 6000억원의 판매고를 돌파했다. 이는 2위 로보어드바이저의 3배가 넘는 수준이다. 2위 로보어드바이저인 신한은행은 결국 2018년 8월부터 크래프트테크놀로지스와 로보어드바이저 고도화 사업을 같이 진행하고 있다.
하이로보는 출시 이후 벤치마크인 코스피지수를 출시이후 9개월간 11.84% 앞서 국내 출시된 로보어드바이저 중 가장 높은 수익률을 기록했다.
2017년 5월 신용보증기금의 퍼스트펭귄기업으로 선정되어 10억원의 크레딧라인을 제공받았다.
KEB 하나은행 원큐랩 지원기업에 선정되었다.
KB 핀테크 육성 KB Starters 프로그램 지원기업에 선정되었다.
IBK 기업은행 핀테크 드림랩 지원기업에 선정되었다.
NVIDIA 인셉션 프로그램 지원기업에 선정되었다. NVIDIA GTC Connference에서 연사로 초청되는 등 NVIDIA와 좋은 관계를 유지하고 있는 것으로 보인다.
설립 1년 만에 매출액,영업이익,순이익 모두 두 자리 수(즉 최소 10억 이상이라는 얘기)를 기록하는 등 상당히 빠른 성장을 보이고 있는 로보어드바이저 기업이자, 스타트업임에도 설립 첫해부터 흑자를 기록하고 있는 몇 안되는 로보어드바이저 기업이다.
크래프트테크놀로지스는 설립 첫해인 2016년 5억원, 2017년에는 14억원의 당기순이익을 기록했다.
B2B 사업과 B2B2C 사업이 골고루 성장하고 있고, 2018년 상반기 기준 수주잔고는 60억원에 달한다.
캐나다 토론토와 고려대학교 내에 인공지능 금융 연구소를 가지고 있으며 R&D 에 많은 투자를 하고 있다.
인터뷰 기사에 의하면 금융분야는 신뢰도가 중요하고 마케팅 비용 지출에 의한 영업은 비용대비 큰 효과가 없으며 향후 로보어드바이저 스타트업의 거품이 걷힐 경우 내실과 성과가 있는 업체가 주목받을 수 있다고 판단하여 성장전략보다는 수익전략에 초점을 맞추고 있다고 한다. (그런데 성장률도 가장 높다.)
영업이익으로 기업을 운영한다는 철학을 가지고 있어서 투자유치에 목말라있는 대부분의 스타트업과는 다르게 외부자본투자를 잘 받지 않는다는 이야기가 있는데 투자내역들이 있기는 하다. 다만 자금유치를 위한 신주발행보다는 기존 주주들의 구주가 매각되어 주주구성만 변화하는 경우가 대부분인 것은 사실이다.
미국의 Caple Advisory Solutions와 KB인베스트먼트로부터 약 250만불의 투자를 유치하였다.
미래에셋자산운용과 미래에셋벤처투자가 80억원 가량을 투자하여 지분 20%를 확보하였다. 기존 주주의 주식 일부를 매입한 것으로 추정된다. 기사에 따르면 밸류에이션은 350~400억원 수준으로 추정된다고 한다. 출처 현재 기업가치는 1000억원을 초과하고 있어 미래에셋도 이미 투자금 대비 3배 이상의 수익을 낸 것으로 보인다.
캐나다 3대 운용사인 Horizons ETFs 에 AI 기술을 제공하여 세계에서 2번째로 AI 에 의해 운용되는 ETF를 토론토증권거래소에 상장하였다. 출처 ETF 상장 행사 동영상
캐나다 토론토에 북미 AI 자산운용 비지니스를 위한 오피스를 열었다. 블룸버그 기사 이 오피스는 미래에셋자산운용도 투자하였다.
쿼터백, 파운트 등과 IBK 기업은행 로보어드바이저 경쟁입찰에 참여하여 IBK 기업은행의 AI 로보어드바이저 서비스 개발사로 최종선정되었다. 기사
샌프란시스코에서 엔비디아에서 주최하는 GTC Conference 2018 에 한국에서는 SK Telecom 과 함께 유일하게 초청되어 딥러닝 기반 자산운용 기술에 대해 발표하여 많은 관심을 받았다. 출처
디셈버, 쿼터백, 디엔에이 등과 부산은행 로보어드바이저 경쟁입찰에 참여하여 부산은행의 AI 로보어드바이저 서비스 개발사로 최종선정되었다.
디셈버, 쿼터백 등과 경남은행 로보어드바이저 경쟁입찰에 참여하여 경남은행의 AI 로보어드바이저 서비스 개발사로 최종선정되었다.
BNK 자산운용의 AI 펀드 개발사로 선정되었다.
UBS 자산운용의 AI 펀드 개발사로 선정되었다.
신한은행 엠폴리오 로보어드바이저의 후속버전 개발사로 선정되었다.
크래프트는 국내기사보다는 해외기사가 많고 블룸버그, 비즈니스인사이더 등 해외 주류 금융 언론에도 자주 등장한다. 글로벌 매출 비중과 인지도가 국내보다 오히려 높은 것으로 보인다. 홈페이지의 뉴스섹션(링크)을 보면 블룸버그, 비즈니스인사이더 등 해외언론에서 자주 다뤄주는 것을 알 수 있다.
홈페이지(www.qraftec.com)에서 다루고 있는 AI 솔루션들의 리스트를 볼 수 있다. AI 주문집행 시스템을 AXE 라는 브랜드명으로 제품화에 성공하였다. 이것도 AI ETF처럼 JP모건체이스 은행에 이어 세계에서 2번째다.
플래텀에 기업스토리가 소개되었다. (기사링크)
Dual Attention RNN Portfolio Model, MoM (R-CNN 기반 포트폴리오 구성모델) 등의 자체적으로 연구개발한 딥러닝 포트폴리오 모델을 다수 보유하고 있으며, 이를 논문화하여 공개하는 등 학술적으로도 활발하게 활동하고 있는 기업이다.
최근 공개된 2018-08-02 기준의 하나은행의 하이로보 로보어드바이저 성과를 보면, 장이 오를때 더 오르고, 장이 떨어질때 덜 떨어지는 모습을 뚜렷하게 보여주고 있다. 서비스가 출시된지 1년 정도 되었으므로 1년 이내의 수익률은 실제 운용결과이고 2년, 3년 수익률은 백테스팅 시뮬레이션 결과이다. 재미있게도 백테스팅결과는 KOSPI 와 비슷하고, 실제 운용결과인 1년 이내 수익률은 KOSPI를 크게 앞서는 모습을 보이고 있다.