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| <colbgcolor=#1e90ff><colcolor=#fff> 단행본 | <colbgcolor=#fff,#2d2f34>35권 ~ 38권 (2006년 11월 2일 ~ 2007년 6월 4일) |
| 원작 | 311화 ~ 342화 (2006년 7월 3일 ~ 2007년 3월 5일) |
| 애니메이션 | 275화 ~ 308화 (질풍전 54화 ~ 88화) (2008년 8월 21일 ~ 2008년 11월 11일) |
1. 개요
2. 스토리
상급닌자 사루토비 아스마가 담당하는 10반 관련 스토리. 아스마의 죽음으로 인한 10반 멤버들의 좌절과 분투, 아카츠키의 불사 컨셉 듀오인 카쿠즈, 히단과의 싸움을 담고 있으며, 동시에 주인공 나루토는 하타케 카카시의 지도 하에 새로운 술법 나선수리검을 개발하게 된다.나선수리검 개발을 위해 차크라의 성질변화와 형태변화를 집중적으로 다루고, 특히 차크라의 5대 속성과 그 상성관계 및 2개의 속성을 동시에 다루는 '혈계한계'에 대한 기초적인 설정을 잡아서 이후 에피소드에서 활용할 기틀을 갖춘다.
3. 에피소드 목록
3.1. 원작 만화
3.2. 애니메이션
4. 평가
역시 상당히 고평가받는 에피소드. 나선환을 뛰어넘는 술법 개발을 위한 카카시의 지도와 나루토의 수행과정이 상당히 자세하게 묘사되었고, 10반 사이드에서도 스승 사루토비 아스마의 사망으로 각성한 10반 멤버들의 분전을 잘 묘사했다.특히 고평가받는 건 나라 시카마루 관련 내용. 아스마를 직접 살해한 히단을 시카마루의 치밀한 작전 하에 함정을 설계하여 1대1로 잡아내는 과정에서 뛰어난 전술묘사가 나와서 크게 고평가받았다.
또한 나루토의 나선수리검의 데뷔 에피소드이기도 하다.