| No | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
| 01 | Intro. 新世界 | WOOZI, BUMZU | WOOZI, BUMZU | BUMZU |
| 02 | CHANGE UP (리더즈) | WOOZI, S.COUPS, 호시, BUMZU | WOOZI, BUMZU, 호시 | BUMZU |
| 03 | 모자를 눌러 쓰고 | WOOZI, BUMZU, S.COUPS, 정한, 호시, 디에잇, 민규, 도겸, Vernon, 디노 | WOOZI, BUMZU, 박기태 | BUMZU, 박기태 |
| 04 | 박수 * TITLE | WOOZI, BUMZU, 정한, 호시, 민규, 도겸, 승관 | WOOZI, BUMZU, 박기태 | BUMZU, 박기태 |
| 05 | 날 쏘고 가라 (호시, 우지) | WOOZI, 호시, Vernon | WOOZI, 동네형, 원영헌, 민식이 | 동네형, 원영헌, 민식이 |
| 06 | 13월의 춤 (퍼포먼스팀) | WOOZI, BUMZU, 디노 | WOOZI, BUMZU, DIRTY ORANGE, Mitsu J | BUMZU, DIRTY ORANGE, Mitsu J |
| 07 | TRAUMA (힙합팀) | S.COUPS, 원우, 민규, Vernon | BUMZU, Vernon | BUMZU |
| 08 | 바람개비 (보컬팀) | WOOZI | WOOZI, 동네형, 원영헌 | 동네형, 원영헌 |
| 09 | Flower (에스쿱스, 정한, 원우, 디에잇, 승관, 디노) | BUMZU, S.COUPS, 원우, 디에잇, 디노, 정한, 승관, WOOZI | BUMZU | BUMZU |
| 10 | ROCKET (조슈아, 버논) | Vernon, 조슈아, WOOZI, 네이슨 | WOOZI, BUMZU, Vernon, 네이슨 | BUMZU, 네이슨 |
| 11 | Hello (준, 도겸, 민규) | 민규, 도겸, 준, BUMZU | BUMZU, 도겸 | Anchor, BUMZU |
| 12 | 캠프파이어 | WOOZI, BUMZU, S.COUPS, 정한, 원우, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, Vernon | WOOZI, BUMZU, 동네형, 원영헌 | 동네형, 원영헌, 야마아트 |
| 13 | Outro. 未完 | - | WOOZI, BUMZU, 박기태 | BUMZU, 박기태 |