북미판 제목: A heat for all seasons
마사토는 도쿄도에서 중학교까지 다닌 후 갑자기 해면도시로 이사를 오게 된다. 여름방학을 맞아 레스토랑에서 아르바이트를 하던 마사토는 우연히 이곳에 놀러온 중학교 시절 첫사랑 치히로와 마주친다. 그러나 치히로에게는 다른 남자친구가 있는 상태라 좋아하는 마음을 애써 억누르는 마사토. 여름방학이 끝날 무렵 치히로도 자신을 좋아하고 있다는 사실을 안 마사토는 자신의 마음을 고백하고 그 둘은 첫경험을 하게되는데...